Antes de definir tu estrategia de trading, tienes que tener muy claros cuáles son los diferentes elementos que la componen.
En este artículo nos hemos propuesto detallar y explicar los elementos más relevantes, para que llegues a lo más alto del trading.
El tipo de inversiones
Una buena estrategia de trading tiene en cuenta cómo opera el trader, cuál es su sistema. Esto no quiere decir que sistema y estrategia sean antónimos, no. De hecho, suelen ir de la mano. Lo que quiere decir es que la estrategia debe ser definida en base al tipo de inversiones que acostumbras a realizar.
Por ejemplo, si eres un «scalper» y lo tuyo son las inversiones rápidas a bajo margen, debes tener en cuenta que las emociones van a jugar un papel crítico en tu toma de decisiones.
Igualmente, este tipo de inversiones requerirá por tu parte agilidad y rapidez en la respuesta, así como procesar gran cantidad de información en poco tiempo. Es por ello que tu estrategia de trading no puede pasar por alto tu sistema de inversiones.
Otros sistemas como el «swing trading» requerirán un buen plan de contingencia y gestión de riesgos, así como un buen trabajo psicológico para estar preparado para lo mejor y lo peor.
Dicho todo esto, es muy necesario que tu primer elemento a la hora de definir tu estrategia de trading sea tu sistema de inversiones.
Unidad de tiempo que rige tus inversiones
Uno de los elementos más cruciales a la hora de definir tu estrategia de trading es la unidad de tiempo que utilizas a la hora de colocar órdenes y realizar operaciones.
Si te riges por gráficos o resultados diarios, deberás operar en intervalos de días o semanas. Si, por el contrario, te basas en fluctuaciones de minutos u horas, deberás tomar posiciones en base a esa unidad de tiempo.
La cuestión de la unidad de tiempo no tiene que ver con que unas sean mejores que otras, tiene que ver con armonizar todos los elementos teniendo en cuenta que eres un trader a corto, medio o largo plazo.
Hay estrategias que funcionan muy bien en el corto plazo, mientras que te podrían llevar a la ruina en el largo plazo. Esto es lo que debes entender: como trader debes encontrar la unidad de tiempo que te genere mejores resultados, e incluso, con el tiempo, combinar unidades de tiempo.
Por último, la unidad de tiempo que elijas para tu estrategia de trading debe estar enfocada de tal manera que respete una máxima: tú te debes sentir cómodo con el tiempo que transcurre entre tus operaciones. Debes poder gestionar, reflexionar y analizar correctamente toda la información que te llega del mercado y de tu cartera de activos.
La forma en que seleccionas los productos y mercados
Una de las cuestiones más relevantes para todo trader es el mercado o el producto en el cual invierte. La recomendación suele ser: invierte en aquello sobre lo que tienes conocimiento o, al menos, algo de conocimiento.
Esto quiere decir que, antes de colocar órdenes en acciones, divisas, índices o materias primas, te asegures de saber bien la información en detalle. Una vez sepas en lo que vas a invertir, cíñete a ello.
Ejemplos no faltan de traders que venían generando rentabilidades de hasta un 15-20% anual, y han caído en desgracia por quererse subir al carro de las criptomonedas.
Este elemento es importante porque cada mercado, cada producto, cada divisa, acción o materia prima, tiene sus peculiaridades y características. Desconocerlas podría abocarte a un fracaso estrepitoso.
Gestión de pérdidas
Son muchos los expertos en trading que consideran este elemento como el elemento más importante de toda estrategia bursátil y financiera.
Esto es así porque el cálculo de pérdidas y la gestión de las operaciones perdedoras te pueden permitir seguir ganando dinero. ¿Ganar dinero perdiendo operaciones? Sí, pues no siempre tendrás posiciones y órdenes que te generen un beneficio. En ocasiones tendrás pérdidas, y la forma en que gestiones esas pérdidas decidirá si sigues en el tablero o si te hacen un jaque mate.
El objetivo debe ser que tus operaciones ganadoras generen más beneficios que pérdidas tus operaciones perdedoras. Parece un trabalenguas, pero entiendes que debes aprender a perder a veces.
Con todo esto no pienses que lo que debes hacer es normalizar las pérdidas, nada más lejos de la realidad. Lo que has de pretender es minimizar las pérdidas y maximizar el aprendizaje para no volver a caer en ese error.
Y si lo que quieres es estar tranquilo y olvidarte un poco de todo el tema de gestión de pérdidas, puedes plantearte invertir una pequeña suma en un robot de trading. De esta forma estarás tranquilo, tus pérdidas se regirán por un trading automatizado y algorítmico que te permitirá dormir mejor por las noches.