Como ya sabrás si estás familiarizado con el mundo del trading, principalmente existen dos formas de operar. Por un lado, tenemos el trading manual que es como se ha hecho desde sus orígenes, y, por otro lado, tenemos el trading automático con cada vez más adeptos. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es más adecuado? ¿Cuál nos puede reportar mayores rentabilidades? Son cuestiones que no tienen una respuesta concisa y clara, vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos.
Trading manual o trading automático: ¿cuál debería ser la elección adecuada?
La manera de operar en trading en la mayoría de los casos tiene un componente personal de cada uno de los traders que justifica la forma de actuar. Así pues, el estilo que maneje cada uno será propio y vendrá dado por su propia experiencia, sensaciones e intuiciones. No hay mejores ni peores formas de funcionar en el trading y cambiar las convicciones de cada uno, no resulta fácil, ya que tal como somos se refleja en cómo operamos.
Cómo nos enfrentamos al mercado financiero vendrá dado por nuestra personalidad, estilo e incluso necesidades propias. Operar de manera diferente a cómo lo vivimos o pensamos, nos provocaría una falta de confianza, nervios y probablemente pérdidas y no sería inteligente hacerlo. A la hora de elegir uno u otro sistema entre trading manual o trading automático, deberíamos conocer bien las características de cada uno. Vamos a adentrarnos en ambos sistemas para entender mejor y poder sacar conclusiones.
¿En qué consiste el trading manual? Método discrecional y método sistemático
Se puede definir como aquel sistema en el que un ser humano, una persona analiza y procesa aquella información que el mercado ofrece. Basándose en esa información, sus conocimientos y experiencia propia, toma las decisiones y de forma manual las ejecuta. Como es lógico pensar, esta manera de operar requiere un conocimiento extenso sobre este sector. Así pues, analizar gráficos, pantallas y procesar datos es la base para tomar esas decisiones. Pero además, existe el componente intuitivo, el componente emocional y los sentimientos propios que pueden afectar a la persona que está operando.
Metodología discrecional
Dentro de los sistemas manuales, cabe mencionar los sistemas discrecionales donde las decisiones se basan en la subjetividad, experiencia y sentimiento de mercado. Las operaciones suelen ser a largas o cortas según la percepción de ese momento y cómo se cree que va a evolucionar. No son decisiones predecibles en muchos casos y todo dependerá de la subjetividad. Unas veces se pueden realizar en unos mercados determinados, otras veces en otros y quizás las técnicas cambien de unos a otros. Es un trading bastante avanzado y como hemos dicho, requiere de amplios conocimientos y experiencia, es «no apto» para principiantes básicamente.
Metodología sistemática
Es una metodología que se encuentra entre el trading manual puro y el automático inteligente con robots, sería el paso de uno a otro. Es un trading en cierta medida automatizado que consiste en tomar decisiones en base a unas reglas claras y definidas. La lógica entra a formar parte de esta metodología y el trader deberá seguirlas pase lo que pase aunque los resultados al principio no sean óptimos. Se trata de que el trader haga lo mismo siempre basándose en esas reglas y eliminando el componente subjetivo al máximo.
Las reglas creadas son fruto de un proceso meticuloso de investigación, experiencia y casos reales. Así pues, se puede saber objetivamente qué reglas pueden funcionar mejor que otras y en función de ello seguirlas suceda lo que suceda. Es cuestión de probabilidad, ya que si esas reglas han funcionado bien anteriormente, es más que probable que vuelvan a funcionar si se ha desarrollado un correcto trabajo de análisis.
Entonces, ¿qué es el trading automático exactamente?
Es un sistema en el que la toma de decisiones se basa exclusivamente en algoritmos automáticos sin la intervención humana de ningún trader. El trader interviene sobre todo al principio en decidir con qué robot y plataforma operar, así como qué parámetros definir. No es tampoco cierto que una vez haya empezado el automatismo, no haya que hacer nada más, todo lo contrario, ya que el seguimiento es vital. Tampoco es verdad que funcione todo a la primera y en poco tiempo, puesto que como es lógico existirá un proceso de aprendizaje que mejorará con el tiempo.
El mayor esfuerzo está en la programación, el diseño y la optimización a la hora de definir los parámetros y variables. Es esencial crear antes un entorno de testing para poder probar fallos tanto en demo como en real. Por supuesto además es fundamental la labor de seguimiento y supervisión para asegurar que todo sigue su curso correctamente.
Ventajas a la hora de operar de manera automatizada
- Nos exige ser rigurosos y eso es muy positivo.
- Ayuda a controlar las emociones.
- Nos ofrece la posibilidad de hacer backtest realistas y comprobar qué hubiera pasado en real.
- Ejecución más rápida y precisa que en el caso del manual.
- Posibilidad de operar en diferentes mercados a la vez.
Desventajas que tiene el trading automático
- Requiere experiencia previa.
- Son necesarios conocimientos de programación aunque existan programas que nos faciliten las cosas.
- Debemos ser capaces de ser eficientes en la gestión de errores.
- Requieren una monitorización constante, no en tiempo real pero estar también muy pendiente.
Conclusiones: trading manual o trading automático
- Ninguno es mejor que otro, puede que uno sea más apropiado que otro según el estilo y en qué análisis estén basados. Esto ocurre tanto en el manual con en el automático.
- El mejor sistema será el que se adapte mejor a nuestras necesidades y que cumpla con nuestros objetivos definidos en la estrategia.
- Es más apropiado comenzar con el trading manual para obtener la experiencia adecuada durante un tiempo prudencial. Empezar con el automático será más tedioso, ya que no entenderás lo que estás haciendo, el conocimiento real se adquiere con el manual.
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